Для ускорения процесса мы рекомендуем пользоваться возможностью передавать заполнение формы TaxRisk между пользователями — это сэкономит время всей команды, сохраняя конфиденциальность данных. К тому же каждый участник сможет вносить данные в удобное время.
Возможности для командной работы:
✅ Разделение обязанностей
Бухгалтер заполняет финансовые разделы, а директор добавляет стратегическую информацию — больше не нужно ждать друг друга.
✅ Использование экспертных знаний
Каждый вносит данные в своей зоне ответственности, избегая ошибок и лишних уточнений.
✅ Экономия времени для каждого
— Бухгалтер не тратит время на сбор данных у коллег — работает только со своими разделами.
— Директор вносит информацию, когда удобно, без задержек.
— Команда получает готовый отчёт быстрее, так как форму можно заполнять параллельно.
Шаг 2. Предварительная информация
Знакомимся с вводной информацией и проходим к форме заполнения данных.
Шаг 3. Ввод ключевой информации
Первый шаг формы TaxRisk -- самый важный. Он полностью определяет состав последующих шагов. Внимательно заполняем ключевые показатели и жмем кнопку "Сохранить и продолжить".
Шаг 4. Навигация
Теперь можно увидеть полный состав шагов для наших исходных данных и прогуляться по каждому шагу. В этом помогут специальные элементы навигации в верней и нижней части страницы.
Шаг 5. Заполнение формы
Теперь самое время вернуться на второй шаг и начать заполнять данные последовательно, следуя за подсказками. Если какие-то данные вам не известны, то вы всегда можете передать сессию другому ответственному лицу. Только имейте в виду, что в таком случае он увидит все внесенные вами данные. Мы рекомендуем не передавать сессию людям, в которых вы не уверены.
Шаг 6. Передача сессии
Когда все данные вашей зоны ответственности заполнены, можно приступать к передаче сессии другому ответственному лицу. Для этого найдите кнопку в шапке формы.
Шаг 7. Ввод кода клиента
Чтобы передать текущую сессию предусмотрена генерация уникальной ссылки, которую на следующих шагах вы сможете отправить прямо на почту получателю. Для этого введите в поле код клиента, который вы указывали при оплате ранее.
Шаг 8. Ваша ссылка готова
Система сгенерирует уникальную ссылку, которую на этом этапе никто не видит. В целях анонимности и конфиденциальности ссылку сможет увидеть только получатель сессии. Жмите кнопку "Отправить на почту", чтобы передать ссылку.
Шаг 9. Отправка ссылки -- передача сессии
Как только сессия будет передана, ваш доступ к ней будет утрачен. Убедитесь, что заполнили все необходимые данные и ввели корректный емейл получателя. Если все верно -- смело жмите на кнопку!
Шаг 10. Готово! Сессия передана!
Ссылка улетела к получателю, а значит теперь можно выпить горячего чая с конфеткой и... дождаться свою самую зеленую карту рисков!